2009: Из "черной дыры" в паровозы
В уходящем году агропромышленный комплекс, который, казалось бы, никогда не избавится от ярлыка "черная дыра", в условиях кризиса вдруг превратился в паровоз экономики
Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - В уходящем году агропромышленный комплекс, который, казалось бы, никогда не избавится от ярлыка "черная дыра", в условиях финансово-экономического кризиса неожиданно превратился в паровоз российской экономики. В то время как в большинстве отраслей произошел спад производства, аграрный сектор демонстрирует стабильность.
Неслучайно в президентском послании показатели роста агропродовольственной отрасли были названы лучшими среди всех отраслей. Премьер Владимир Путин в беседе с россиянами отметил, что благодаря АПК результаты работы экономики в целом оказались лучше, чем ожидались. По его прогнозу, рост сельхозпроизводства по итогам 2009 года составит 0,5%.
Но все-таки сказать, что кризис обошел отрасль стороной, нельзя. Этот год был ознаменован банкротством ряда крупных агрохолдингов, в частности, компаний "Евросервис" и "Агрика". А тем, кому удалось избежать этой участи после череды дефолтов, пришлось долго и трудно вести переговоры с инвесторами о реструктуризации задолженности.
Нельзя сбрасывать со счетов и природные катаклизмы. Посевы зерновых в некоторых регионах поразила, как утверждают эксперты, небывалая за последние 10 лет засуха. И тем не менее урожай в 93 млн тонн оказался выше среднегодового значения за последние 10 лет. А чтобы активнее участвовать в регулировании зернового рынка, государство создало "Объединенную зерновую компанию". В этом году начала разворачивать свою деятельность и компания "Русагротранс" ("дочка" ОАО "Первая грузовая компания"), основная задача которой - транспортировка зерновых грузов.
Поддержка государства: прямая и косвенная
Как считает министр сельского хозяйства Елена Скрынник, возглавившая ведомство в марте этого года после почти 10-летнего министерского срока Алексея Гордеева, именно поддержка государства позволила агрокомплексу в кризисный период сохранить производство, несмотря на снижение показателей в других отраслях. В стране второй год идет реализация госпрограммы развития сельского хозяйства, которая рассчитана на 2008-2012 годы.
По данным Минсельхоза, за 9 месяцев этого года в рамках выполнения госпрограммы из федерального бюджета в АПК направлено почти 190 млрд рублей, что на 30% больше, чем за соответствующий период прошлого года. В рамках антикризисных мер правительства отрасли выделено 87 млрд рублей.
За этот срок АПК получил кредитов на 529 млрд рублей. Основным кредитором отрасли является Россельхозбанк.
Как сообщил начальник управления кредитования государственных целевых программ АПК Россельхозбанка Александр Ковыршин, на 1 декабря этого года кредитный портфель банка превысил 605 млрд рублей, из которого доля АПК составляет 84%. "Это больше, чем кредитование сельского хозяйства всеми другими банками, вместе взятыми", - отметил он.
Приоритетным направлением кредитования в банке считают растениеводство, а именно - производство зерна. За два последних месяца банк выдал более 10 млрд рублей на кредитование сезонных работ, в частности на сев озимых.
Свою роль в работе отрасли в условиях кризиса сыграла и косвенная поддержка государства. В Минсельхозе ее оценивают в 30 млрд рублей. Этот эффект дал единый сельхозналог, фиксированные цены на горюче-смазочные материалы во время проведения сезонных полевых работ и на минеральные удобрения, а также меры таможенно-тарифной политики. В этом году они сыграют далеко не последнюю роль в увеличении отечественного производства мяса и снижении доли его импорта до 25% против 32% в прошлом году. А эффект от фиксированных цен на ГСМ в ходе посевной кампании Минсельхоз оценил почти в 4 млрд рублей.
У руля зернового рынка: в поисках маневра
Последние два года в России отмечены высокими урожаями зерна. Значение этой культуры в обеспечении продовольственной безопасности любой страны и укреплении ее аграрной экономики трудно переоценить.
Как считает заместитель гендиректора Международной зерновой компании Николай Демьянов, положительный итог завершающегося года в том, что большой объем производства зерна и хороший экспортный потенциал удалось сохранить при негативной конъюнктуре зернового рынка. "Все это происходило на фоне депрессивного рынка и негативной конъюнктуры", - отметил он.
Большой вал зерна и неблагоприятная мировая конъюнктура обернулись резким падением цен.
По данным ООО "ПроЗерно" (структура WJ), цены на продовольственную пшеницу третьего класса (Европейская Россия, EXW) снизились с 5430 рублей за тонну в начале июля этого года до 3865 рублей на начало октября. В ноябре на фоне изменения мировой конъюнктуры начался постепенный рост.
Ситуация на рынке, особенно резкое падение цен, которое обещало обернуться большими потерями для сельхозпроизводителей, заставило государство вмешаться и начать закупочные интервенции. Причем цены для их проведения были названы еще в марте, что послужило ориентиром для производителей зерна.
При этом Н.Демьянов из МЗК обратил внимание на "принципиально иной подход к регулированию зернового рынка в этом году". "Новизна в том, что изменился принцип проведения интервенционных закупок, они стали точечными, зерно закупается в тех регионах, где это особенно необходимо для того, чтобы стабилизировать ситуацию на рынке", - уточнил он.
При этом важно, что точечное проведение интервенций учитывает и пожелания экспортеров. "Мы всегда говорили, что экспортный потенциал не надо бесконечно накапливать, хранить в интервенционном фонде, тратить на это бюджетные деньги и потом с непонятными перспективами, может быть даже в убыток, реализовывать, - заявил он. - Скорее всего, так и придется делать, когда будут проводиться товарные интервенции на зерновом рынке".
Н.Демьянов также считает, что осторожность и взвешенность принимаемых для регулирования зернового рынка решений должна быть и в дальнейшем.
"Уже сейчас надо думать о том, каким образом, куда и когда конкретно на мировом рынке реализовывать интервенционный фонд, а объем его немалый - к концу календарного года будет почти 10 млн тонн с учетом закупок зерна урожая 2009 года, - отметил он. - Для мирового рынка пшеницы, особенно в его нынешнем, хрупком балансирующем состоянии, любая новость может оказать решающее значение и как поднять его, так и обрушить". Запасы российского зерна - это очень мощный фактор, который может существенно повлиять на дальнейшее развитие мирового рынка, добавил он.
Залоговые операции: быть или не быть?
Многие эксперты считают, что механизмов регулирования зернового рынка должно быть несколько, только закупочных интервенций недостаточно. Большинство склоняется к проведению залоговых операций на рынке зерна. Необходимость этого эксперты с подачи Российского зернового союза доказывают уже много лет. В этом году о залоговых операциях впервые заговорили на правительственном уровне и, как сообщил президент Зернового союза Аркадий Злочевский, ведомства начали обсуждение дополнений, которые следует внести в постановление правительства N580 (постановление от 1 августа 2001 года, утверждающее правила проведения товарных и закупочных интервенций для регулирования рынка сельхозпродукции - ИФ).
Необходимость использования дополнительного механизма для регулирования рынка зерна А.Злочевский объясняет тем, что госзакупки зерна в интервенционный фонд, которые в предыдущие годы доказали свою эффективность, в этом году полностью не выполнят поставленные перед ними задачи. "В текущем сезоне этого механизма недостаточно для того, чтобы урегулировать рынок и избавиться от излишков, которые давят на рынок", - заявил он.
По его оценке только в Сибирском округе, который в этом году получил рекордный урожай зерна - 20 млн тонн, излишки составят 6 млн тонн (2 млн тонн от сбора прошлого года и 4 млн тонн - от нынешнего). Это и стало основной причиной обрушения цен на зерно в этом регионе. Причем цены рухнули так, что даже зерновые интервенции, начавшиеся именно с Сибири, не смогли их как следует поправить. Вот тут и были бы кстати залоговые операции, считают в Зерновом союзе.
Залоговые операции предусматривают, что владелец зерна завозит его на аккредитованный элеватор, заключает договор с агентом и получает опционный контракт с правом обратного выкупа своего зерна при изменении конъюнктуры рынка. Зерно закладывается на элеватор по утвержденной цене до определенного срока. Если на рынке складывается более благоприятная конъюнктура, то владелец зерна может забрать его по той же цене, что заложил на элеватор, и более выгодно продать на рынке. Если же он не выкупит зерно в установленный срок, то оно переходит в интервенционный фонд.
Как считает А.Злочевский, залоговые операции "дают возможность крестьянам в достаточно выгодных условиях дожидаться лучшей конъюнктуры". Все расходы на хранение зерна, находящегося в залоге, несет государство, уточнил он.
Механизм залоговых операций с зерном предусмотрен в проекте стратегии развития созданной в этом году государством "Объединенной зерновой компании".
Объединенная зерновая компания: курс на экспорт
Именно создание ОЗК многие эксперты называют наиболее важным событием этого года. И хотя ее роль пока ограничивается проведением закупочных интервенций на рынке зерна, в будущем, как рассчитывает гендиректор компании Сергей Левин, она должна стать агрохолдингом национального масштаба, ориентированным, прежде всего, на экспорт зерна.
По его словам, Россия уже вышла на такой уровень производства, при котором практически при любых погодных условиях может производить до 100 млн тонн зерна в год. Урожай 2015 года эксперты оценивают в 120-125 млн тонн. А с учетом вовлечения в оборот неиспользуемых земель зерновой потенциал может увеличиться до 140-150 млн тонн, а экспортный потенциал - до 40 млн тонн, что почти в два раза больше, чем в прошлом сельхозгоду, когда за рубеж было отправлено 23 млн тонн зерна.
В то же время потребление зерна в стране будет расти более медленными темпами - к 2015 году на 10%, до 82 млн тонн. В этих условиях, считает С.Левин, экспорт зерна представляет собой ту часть зернового баланса страны, без которой невозможно наращивание производства зерна.
Как отметил С.Левин, у российского зерна есть немало конкурентных преимуществ. Прежде всего, это разумное сочетание цены и качества. Второе - основной рост спроса на зерно на мировом рынке прогнозируется именно в среде массового зерна, то есть там, где сильны позиции России, и на тех рынках, где российское зерно занимает немалую долю - это Северная Африка, Ближний Восток. Крупнейшим покупателем российского зерна является Египет, на него приходится четверть российского экспорта.
Кроме того, у России достаточно удобное географическое положение по отношению к основным рынкам сбыта. Черноморские порты имеют очень короткое и прямое транспортное плечо до основных рынков и до тех рынков, на которых сбыт будет увеличиваться в перспективе.
Начать экспорт ОЗК планирует в будущем году. Вероятнее всего - с экспорта зерна интервенционного фонда, поскольку, по сути, альтернативы реализации этого зерна за рубеж у государства, наверное, нет, считает глава компании. По его прогнозу, в 2010 году может быть экспортировано до 4 млн тонн зерна. Причем сделать это предстоит так, чтобы не нарушить сложившиеся экспортные поставки частного бизнеса.
В проекте стратегии развития компании этот момент обговаривается отдельно - не предусматривается использование монопольных механизмов перераспределения рынка или получение особых прав и привилегий.
Экспортировать интервенционное зерно надо на новые рынки, а не на те, где уже работают компании из России, соглашается Н.Демьянов из МЗК. "Конечно, продать такой объем зерна и не "зайти" на те же рынки, где присутствуют действующие игроки, сложно, но стремиться к этому надо, - заявил он. - Присутствие на одних и тех же рынках может привести к общему снижению мировых цен, а значит и к дальнейшему их падению в России, поэтому тем, кто будет заниматься экспортом интервенционного зерна, хочется пожелать заниматься реализацией очень взвешенно". Тем более, что сельхозпроизводители в этом году в расчете на получение хороших результатов увеличили площади под озимыми культурами. "Конечно, многое будет зависеть от погоды, но при стандартных нормальных условиях перспективы по будущему году достаточно неплохие, тем более что если до сентября цены на зерно падали, то теперь рынок постепенно выправляется", - заявил Н.Демьянов.
В перспективе, а именно к 2015 году, ОЗК может нарастить экспорт зерна до 15-16 млн тонн в год.
Инфраструктура: расширение дальневосточного коридора
Высокие урожаи двух последних лет и открывающиеся перспективы по расширению экспорта зерна заставили и государство, и агробизнес обратить серьезное внимание на инфраструктуру зернового рынка. Обратили и, как говорится, прослезились. Оказывается, ни хранить в нормальных условиях, ни транспортировать зерно без больших потерь в России невозможно. Об этих проблемах впервые громко заговорили еще в прошлом году, но реальных шагов для их решения сделано пока мало. Все, что намечено, пока очень зыбко и во многом напоминает благие пожелания.
К тому же развитие инфраструктуры требует огромных финансовых затрат, объем которых в ОЗК и "Русагротрансе" оценивают в 100 млрд рублей.
По оценке Минсельхоза, к 2015 году, когда производство зерна прогнозируется в 120 млн тонн, дефицит элеваторных мощностей может составить 33 млн тонн, портовых мощностей для перевалки зерна на экспорт - до 20 млн тонн. К этому же сроку будет списано около 22 тыс. вагонов-зерновозов, что составляет 70% их общего парка.
На совещании в Орловской области в начале октября президент Дмитрий Медведев назвал устранение инфраструктурных ограничений приоритетом развития зернового рынка. Минсельхоз приступил к разработке программы инфраструктуры зернового рынка.
Как сообщил замминистра сельского хозяйства Сергей Королев, программа предусматривает, в частности, создание условий для удвоения перевалочных мощностей, обслуживающих зерновой рынок, а также диверсификацию географии экспорта зерна.
Наиболее перспективным направлением экспорта российского зерна в ближайшие годы могут стать страны Юго-Восточной Азии. "Это самый большой рынок сбыта, но осваивать его будет труднее, чем другие", - считает А.Злочевский. Особенность этого рынка в том, пояснил он, что перерабатывающие предприятия там строятся для работы "с колес": у них нет больших накопительных мощностей для поступающего зерна. Поэтому поставщикам приходится очень четко выполнять жесткие графики. Кроме того, покупатели предъявляют высокие требования к качеству зерна. "Образцы ввозимого зерна проверяются трижды, это норма", - отметил А.Злочевский.
"Мы пока не можем гарантировать точность поставок из-за проблем с логистикой и отсутствия необходимой инфраструктуры, - считает глава Зернового союза. - Ориентироваться надо на создание так называемого дальневосточного коридора, который позволит обеспечить ритмичность поставок".
По данным Зернового союза, Япония закупает до 30 млн тонн зерна в год, которое затем поставляется на перерабатывающие предприятия Малайзии и других стран. Тайвань импортирует 5 млн тонн, Индонезия - 4 млн тонн, республика Корея - 9 млн тонн.
Как считает А.Злочевский, Россия в ближайшие два-три года может начать регулярные поставки зерна в этот регион, сначала с 1,5-2 млн тонн, а затем нарастить объемы до 5 млн тонн в год.
А пока все эти планы упираются в отсутствие на Дальнем Востоке достаточных портовых мощностей для перевалки зерна и высокой стоимости его доставки в этот регион. Как подсчитали в Минсельхозе, из-за больших расстояний по перевозке зерна (6-6,5 тыс. км) стоимость доставки даже с учетом понижающего коэффициента 0,5 составляет 2300-2900 рублей за тонну.
"У нас очень дорогая логистика, это наболевшая проблема, которая существенно снижает конкурентоспособность российского зерна, - отмечает Н.Демьянов из МЗК. - И ее решение должно стать ключевым вопросом, которым надо заниматься в следующем году". Затраты на всю логистику при экспорте по отдельным регионам могут достигать и 100% от цены зерна, поэтому некоторые регионы, по сути, отрезаны от экспортного направления, заявил он.
В связи с этим в настоящее время обсуждается несколько проектов по строительству в этом регионе зерновых терминалов. Так, российская группа компаний "Беркут" (Владивосток) и японская Link Far East (LFE), планирует построить зерновой терминал в порту Славянка (юг Приморского края). Предполагается, что он будет принимать суда водоизмещением до 10 тыс. тонн со скоростью погрузки 800 тонн зерна в час. Мощности элеватора будут рассчитаны на 15 тыс. тонн единовременного хранения зерна.
Кроме того, о намерении реализовать проект по строительству зернового терминала на Дальнем Востоке в партнерстве с японской компанией Mitsui & Co заявила группа "Сибирский аграрный холдинг" (САХО, Новосибирск). Стоимость проекта оценивается в 20 млн евро. ЗАО "Русагротранс" планирует стать соинвестором проекта, который может быть реализован в одном из дальневосточных портов. В качестве перспективных площадок рассматриваются порты Ванино, Зарубино, Владивосток. Стоимость этого проекта оценивается в $10 млн.
Изучает возможные площадки для строительства терминала и "Объединенная зерновая компания". Предполагается, что конкретное место может быть определено не позже первой половины будущего года. В проекте стратегии компании закладывается потенциальная мощность терминала до 4 млн тонн зерна в год. В качестве партнеров для реализации этого проекта ОЗК рассматривает и производителей зерна в Сибири, и железнодорожников.
А расширению элеваторных мощностей будет способствовать решение правительства о субсидировании процентной ставки по кредитам для строительства элеваторов. Как сообщил А.Злочевский, в настоящее готовится проект соответствующего постановления. Предполагается, что ставка будет субсидироваться на две трети ставки рефинансирования ЦБ.
Но пока это все планы, а 6 млн тонн лишнего зерна в Сибири - реальность, которая давит на цены, заставляя его производителей продавать зерно по низкой цене и подсчитывать убытки.
Засуха: реальность или "выбивание денег из государства"?
Урожай этого года мог бы быть и выше, если бы не поразившая ряд зернопроизводящих регионов засуха. Специалисты назвали ее самой сильной за последние 10 лет.
По оценке Минсельхоза, сельхозкультуры в этом году погибли от засухи на площади 4,425 млн га в 15 регионах России. От природной стихии пострадало более 8 тыс. хозяйств. Недобор зерна оценивается в 11 млн тонн.
Степень бедствия была такой, что в Оренбургской области, больше других пострадавшей от засухи, состоялось специальное совещание, которое провел премьер Владимир Путин. Участникам показали мертвые поля с былинками засохших растений, глубокие трещины в обезвоженной земле, куда полностью уходила ладонь, погодные графики, на которых отсутствовали дожди. Это была реальность, которая наглядно показывала, что аграрный сектор, как бы ни старалось государство с его поддержкой, все еще сильно зависит от природных катаклизмов.
Впечатленный увиденным, В.Путин распорядился разработать комплекс мер по поддержке сельхозпроизводителей, которые пострадали от засухи. Прежде всего, было принято решение о пролонгации кредитов. Сельхозпроизводителям, ведущим смешанное производство, кредиты пролонгированы на один год, а тем, кто занимается исключительно растениеводством, - до трех лет.
И все-таки не только засуха стала причиной потери части урожая. Комиссия Минсельхоза, проводившая оценку ущерба хозяйств от засухи, выявила случаи использования низких по качеству семян, которые привели к гибели урожая. По оценке специалистов, на протяжении длительного времени, включая два последних года, при посеве используется высокая доля семян массовых репродукций устаревших сортов, что приводит к снижению урожайности и качества зерна.
А директор Национального движения сберегающего земледелия (НДСЗ) Людмила Орлова вообще считает, что не засуха, а неэффективные агротехнологии, нерациональное ведение сельского хозяйства стали основными причинами снижения урожая зерна в этом году. "До сих пор многие неудачи в сельском хозяйстве списываются на погоду, хотя надо вести речь о неэффективной политике в области агротехнологий", - заявила она.
Как отмечает Л.Орлова, из-за нерационального ведения сельского хозяйства в России уже много лет идут процессы истощения почв, сокращения водных ресурсов. "Огромные площади сельхозугодий и особенно пашни деградировали, подвержены эрозии и потеряли свое плодородие, поэтому засуха лишь усугубила в этом году ситуацию на полях, но не стала ее первопричиной", - сетует она, добавляя, что "внедрение новых технологий происходит бессистемно, поэтому эффективность их применения существенно снижается".
В то же время внедрение ресурсосберегающих технологий при производстве зерна позволит экономить только на горючем около 30 млрд рублей в год, поскольку только дизельного топлива потребуется в 2-3 раза меньше. Экономия минеральных удобрений, средств защиты растений и семенного материала при применении технологий точечного земледелия по стране может составить около 10 млрд рублей в год.
Всего же, по оценке НДСЗ, аграрный комплекс страны может сберечь в год до 200 млрд рублей при использовании ресурсосберегающих технологий и технологий точечного земледелия.
В истинных объемах засухи в этом году сомневается и Н.Демьянов. "Думаю, что засуха и потери от нее были изначально преувеличены, - заявил он. - Я бы не сказал, что это был некий спекулятивный фактор, но нельзя исключить, что поднятая истерия была нацелена на получение дотаций и компенсаций".
По его словам, засуха и ее последствия все-таки реально не были оценены, "а надо было бы довести эту работу до конца и по ее итогам принять меры".
Кроме того, эта ситуация дезориентировала многих на рынке и глобально изменила ситуацию на нем. "Поволжье, которое, как утверждалось, больше других регионов пострадало от засухи, - это потребляющий зерно регион, и внутренний рынок почувствовал стимул к росту, на деле же все получилось наоборот - цены пошли вниз уже в начале сезона, - отметил Н.Демьянов. - И кстати, падение усилилось именно тогда, когда стало известно, что потери от засухи не такие драматичные, как было заявлено".
В объявленных масштабах засухи в некоторых регионах усомнился и губернатор Алтайского края Александр Карлин, который в ноябре даже направил телеграмму министру сельского хозяйства Елене Скрынник с просьбой сделать закупочные интервенции на рынке зерна более прозрачными. Недоумение у него вызвал тот факт, что в торгах принимают участие сельхозпроизводители Саратовской области, Башкирии и Татарии, которые, как сообщалось в июле-августе, сильно пострадали от засухи.
Это подтверждают и данные торгов. Так, с 11 ноября по 1 декабря регионы Приволжского округа продали государству 167,9 тыс. тонн продовольственной пшеницы 3-го класса и стали вторыми по объему продаж после регионов Сибирского округа (362,6 тыс. тонн). Кроме того, приволжские регионы за этот период больше всех продали государству продовольственной пшеницы 4-го класса (100 тыс. тонн) и продовольственной ржи (26,1 тыс. тонн). Откуда там лишнее зерно?
В новом году агропромышленный комплекс страны будет работать в более сложных условиях - государство не обещает ему такой высокой поддержки, какой она была в 2009 году. И все-таки у "аграрного паровоза" должна быть неплохая тяга. Как заявил первый вице-премьер Виктор Зубков, предполагается, что в 2010 году АПК будет выделено 104 млрд рублей.
/Интерфакс/
