Казахстан собрался разместить евробонды в долларах
Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Казахстан 29 сентября начнет серию встреч с инвесторами в Великобритании и США, по итогам которой может разместить евробонды в долларах, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах. Организаторами road show назначены Citi, HSBC и J.P.Morgan.
Объем выпуска пока не называется, он будет индикативным.
Минфин Казахстана в июле отмечал, что республика рассмотрит возможность выпуска евробондов на сумму не менее $1 млрд.
Казахстан в 2013 году планировал, но затем отказался от выпуска евробондов. Одной из целей размещения бумаг Минфин называл установление бенчмарка для казахстанских корпоративных эмитентов.
Казахстан за всю историю независимости разместил пять выпусков еврооблигаций: в декабре 1996 года были размещены 3-летние бумаги объемом $200 млн со ставкой купона 9,25% годовых, в сентябре 1997 года - 5-летние бонды на $350 млн со ставкой купона 8,38%, в сентябре 1999 года 5-летние бонды на $275 млн со ставкой купона 13,63%, в апреле 2000 года - 7-летние бумаги на $350 млн со ставкой 11,125%. Кроме того, в январе 2006 года Казахстан провел частное размещение 15-летних LPN на $100 млн, ставка купона привязана к индексу потребительских цен Казахстана.
