Инвесторы будут ждать крупных размещений корпоративных облигаций в 2015 году

Москва. 21 января. INTERFAX.RU – Инвесторы и банкиры ожидают еще одной волны значительных размещений корпоративных облигаций в 2015 году на фоне сильного спроса и по-прежнему низких процентных ставок, пишет The Wall Street Journal.

В ближайшие месяцы, по прогнозам некоторых экспертов, на рынок могут выйти Actavis, Reynolds American и Halliburton. Они недавно объявили о крупных приобретениях и за счет продажи облигаций могут частично профинансировать эти сделки. Однако сами компании отказываются от обсуждения возможного выпуска бондов.

В 2014 году компании с рейтингами инвестиционного уровня ("ВВВ-" и выше) провели 18 крупных размещений облигаций в США, то есть объемом свыше $5 млрд каждое. Это максимальный показатель с 2009 года, по данным Dealogic.

В целом компании продали в прошлом году на американском рынке бонды на сумму около $1,2 трлн. Компании использовали полученные от этих размещений средства, в основном, для оплаты сделок M&A.

Инвесторам подобные объемные размещения дают возможность купить облигации, доходность которых выше, чем у госбумаг.

С начала текущего года уже было проведено несколько масштабных продаж бондов. Так, J.P.Morgan разместил облигации на $6,15 млрд, мексиканский нефтяной гигант Pemex - на $6 млрд и General Electric - на $4,5 млрд.

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cowoi', p2: 'emwl', puid6: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsScroll');