Ориентир ставки 1-го купона облигаций ВЭБа на $500 млн снижен до 5,25-5,5%
Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Внешэкономбанк (ВЭБ) в ходе сбора книги заявок на пятилетние облигации объемом $500 млн снизил ориентир ставки первого купона с 5,5-5,75% годовых до 5,25-5,5% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.
Данный ориентир соответствует доходности к погашению в размере 5,32-5,58% годовых.
Book building данных бондов проходит в среду, 13 июля, с 10:00 до 16:00 по Москве. Во время премаркетинга эмитент ориентировал инвесторов на ставку первого купона в размер 5,5-5,75% годовых.
Ранее в ходе сбора книги эмитент скорректировал объем размещения с $300 млн до $500 млн.
Номинальная стоимость облигаций - одна тыс., купонный период - полгода.
Техническое размещение бумаг серии ПБО-001Р-03 состоится 21 июля.
Особенность данного выпуска в том, что расчеты по долларовым бумагам будут проходить в рублях по официальному курсу ЦБ, предшествующему дню выплаты купонов или погашения.
Организаторы размещения: "ВТБ Капитал", Газпромбанк, Совкомбанк.
ВЭБ в последний раз выходил на рынок облигаций в мае. Тогда он привлек 15 млрд рублей на 3 года по ставке 10,9% годовых.
В настоящее время в обращении находятся 11 выпусков классических облигаций ВЭБа на общую сумму 344,7 млрд рублей, семь выпусков биржевых бондов на 70 млрд рублей и валютные бонды на $500 млн.
