Москва. 7 октября. INTERFAX.RU – Британская SABMiller, вторая по величине пивоваренная компания мира, назвала предложение бельгийской Anheuser-Busch InBev (AB InBev), лидера отрасли, о покупке за 68,2 млрд фунтов стерлингов ($104 млрд) существенно недооценивающим ее стоимость.
Сделка AB InBev и SABMiller имела бы все шансы стать крупнейшей в этом году и четвертой по величине в истории.
Как говорится в пресс-релизе SABMiller, новое предложение всего на 15 пенсов выше 42 фунтов за акцию, которые совет директоров рассмотрел и отклонил 5 октября. AB InBev в документах раскрытия для LSE утверждала, что ранее направляла два предложения о покупке SABMiller в частном порядке: в первый раз - 38 фунтов, во второй - 40 фунтов за акцию.
По данным агентства Bloomberg, SABMiller требовала повысить цену до примерно 45 фунтов за акцию.
Совет директоров SABMiller соберется для обсуждения нового предложения AB InBev в кратчайшие сроки, говорится в сообщении британской компании. При этом ее председатель Жан дю Плесси заявил, что AB InBev нуждается в этой сделке, но ее предложения отличаются оппортунизмом и высокой степенью условности, что делает их непривлекательными для многих акционеров.
SABMiller отмечает, что предложение на уровне 42,15 фунта за акцию лишь на 30% превышает средневзвешенную цену за 3 месяца по 14 сентября включительно (последний рабочий день перед тем, как информация о потенциальной сделке достигла рынка). AB InBev в документах раскрытия для LSE упоминала, что эта сумма на 44% больше цены акций SABMiller на закрытие торгов в Лондоне 14 сентября.
AB InBev говорила о возможности частичной оплаты примерно 41% акций британской компании в форме ценных бумаг.
Американский производитель сигарет Altria, владеющий примерно 27% акций SABMiller, в спешно опубликованном пресс-релизе призывал британскую компанию принять предложение AB InBev и как можно скорее начать его обсуждение.
По оценкам AB InBeV, годовая выручка объединенной компании составит $64 млрд, EBITDA - $24 млрд. Капитализация в случае слияния превысит $260 млрд.
