ВТБ и ГПБ будут консультантами "Мечела" по реструктуризации бондов

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU – Консультантами "Мечела" по реструктуризации рублевых бондов будут два его крупнейших кредитора - ВТБ и Газпромбанк, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

"Общение с держателями бондов планируется начать на следующей неделе, "Мечел" намерен пройти оферту по бондам", - сказал он.

По 13-14 сериям облигаций "Мечела" 3 сентября предстоит исполнение оферты, а прием заявок от держателей будет проходить с 28 августа по 1 сентября.

Другой источник агентства отметил, что среди держателей облигаций два имеют крупные пакеты, много бумаг у большого числа физлиц. "Для прохождения оферты им нужно предложить ставку купона порядка 15%", - сказал он. Источник также отметил, что условия прохождения оферты связаны с договоренностями по погашению кредитной задолженности компании.

В "Мечеле" от комментариев отказались.

О планах реструктуризации бондов компании двух серий стало известно в начале августа. "В текущих условиях для менеджмента в приоритете достичь договоренности о реструктуризации со всеми кредиторами. Компания намерена нанять финансовых консультантов для ведения переговоров с держателями облигаций", - говорил "Интерфаксу" источник в "Мечеле".

Десятилетние облигации "Мечела" 13-й и 14-й серий номинальным объемом по 5 млрд рублей каждая были размещены в сентябре 2010 года. Бумаги имеют квартальные купоны. Ставка 1-10-го купонов облигаций обоих серий - 10% годовых. Ставка 11-го купона должна быть определена до 27 августа.

В обращении в настоящее время находятся 8 выпусков классических облигаций "Мечела" общим объемом 40 млрд рублей. Часть из них компания выкупила в ходе оферт.

По состоянию на 15 июня 2015 года долг "Мечела" достиг $6,772 млрд, из которых 69% приходится на госбанки.

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csesr', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });