"Магнит" разместил облигации на 10 млрд рублей

Москва. 29 февраля. INTERFAX.RU – "Магнит", крупнейший в России ритейлер, полностью разместил облигации серии БО-001Р-02 номинальным объемом 10 млрд рублей. Как говорится в сообщении эмитента, крупные сделки в процессе размещения биржевых облигаций не совершались.

Ранее сообщалось, что спрос на бонды серии БО-001Р-02, размещавшиеся в рамках программы, превысил предложение и составил более 15 млрд рублей.

В ходе маркетинга приняли участие более 40 инвесторов. Выпуск получил широкую дистрибуцию среди банков и управляющих компаний, сообщил Газпромбанк, выступивший организатором сделки совместно с "ВТБ Капиталом".

"Магнит" 18 февраля провел сбор заявок на данный выпуск облигаций. Первоначальный ориентир ставки 1-го купона составлял 11,2-11,4% годовых, в финале он составил 11,1-11,2% годовых. По итогам book building ставка 1-го купона установлена в размере 11,2% годовых, к ней приравнены ставки 2-4-го купонов.

По облигациям будут выплачиваться полугодовые купоны.

В обращении находятся три выпуска классических бондов компании на 15 млрд рублей и пять биржевых выпусков на 40 млрд рублей.

"Магнит" - крупнейший в России ритейлер по объему продаж и количеству магазинов. По итогам 2015 года "Магнит" увеличил выручку на 24,5%, до 950,6 млрд рублей, розничная выручка выросла на 24,3%. По итогам января 2016 года сеть "Магнита" объединяла 12,153 тыс. магазинов (9 тыс. 606 тыс. магазинов "у дома", 219 гипермаркетов, 154 магазина "Магнит семейный" и 2 тыс. 174 магазина дрогери).

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csesr', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });