АФК "Система" купила 25% акций девелопера Etalon Group за $226,6 млн

Ранее сегодня стало известно, что Etalon Group приобрела у "Системы" 51% в ее девелоперском активе "Лидер-Инвест"

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - АФК "Система" Владимира Евтушенкова приобрела 25% Etalon Group у основателя девелоперской компании Вячеслава Заренкова, став ее крупнейшим акционером.

Сумма сделки составила $226,6 млн, говорится в сообщении "Системы".

Ранее во вторник было объявлено о том, что Etalon Group приобрела у "Системы" 51% в ее девелоперском активе "Лидер-Инвест" за 15,2 млрд рублей (около $230 млн по текущему курсу). Etalon планирует завершить интеграцию "Лидер-Инвеста" в III квартале 2019 года. На III квартал текущего года также запланирована презентация новой стратегии и старт продаж проектов "Лидер-Инвеста" под брендом Etalon.

Для финансирования сделки Etalon Group привлекла у Сбербанка России пятилетний кредит под 10,1% годовых (ставка ЦБ + 2,35 п.п.).

После закрытия сделки семья Заренкова сохранит за собой 5,7%. Как отмечается в сообщении Etalon, Заренков не планирует снижать эту долю как минимум в течение ближайшего года.

Вследствие значительного изменения доли владения представители семьи Заренкова и он сам вышли из состава совета директоров компании. От "Системы" в совет вошли вице-президент, руководитель комплекса по правовым вопросам АФК "Система" Олег Мубаракшин (он стал председателем совета вместо Заренкова) и директор по специальным проектам АФК Сергей Егоров. Количество независимых директоров увеличено до шести человек.

Как отмечается в сообщении АФК, объединение активов "позволит создать лидера рынка жилой недвижимости с портфелем проектов общей площадью 4 млн кв.м.", эффект масштаба повысит инвестиционную привлекательность Etalon Group.

Девелопер в свою очередь сообщил, что изменения в акционерной структуре не предполагают изменения стратегии группы в ближайшем будущем.

Заренков основал "Эталон" в конце 1980-х годов. Постепенно компания стала одним из лидеров на рынке жилой недвижимости Северо-Запада РФ. В 2011 г. Etalon Group провела IPO, по итогам которого компания была оценена в $1,6 млрд ($7 за акцию). В прошлом году Заренков существенно сократил свой пакет по итогам двух SPO, проведенных вместе с фондом Baring Vostok. Весной 2017 г. они продали на рынке 12,5% акций Etalon, осенью - еще 9,5% (цена размещения составила $3,58 за бумагу в первом случае и $3,4 - во втором).

В 2018 году Etalon Group реализовала 628 тыс. кв.м. недвижимости на сумму 68,7 млрд рублей. Выручка компании в 2017 году составила 70,6 млрд рублей, EBITDA - 13,2 млрд рублей.