Переработчики пластмасс просят законодательных мер для замедления роста цен на сырье. Обзор

Переработчики пластмасс просят законодательных мер для замедления роста цен на сырье. Обзор
Переработчики пластмасс просят законодательных мер для замедления роста цен на сырье. Обзор
Фото: Carl Court/Getty Images

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Союз переработчиков пластмасс (СПП) просит правительство РФ выработать меры для сдерживания роста цен на пластмассы, аналогичные тем, что действуют в отношении цен на топливо и другие социально значимые товары. С текстом письма СПП, адресованного премьер-министру Михаилу Мишустину, ознакомился "Интерфакс".

Компании-производители и эксперты отмечают, что цены на пластик растут вслед за мировыми. К идее государственного вмешательства они относятся скептически, опасаясь, что в попытке спасти одну отрасль можно навредить смежным.

Ситуация близка к критической

Союз предлагает правительству создать рабочую группу, чтобы выработать "нормативную и регуляторную основу, которая позволит сократить волатильность цен на пластмассы и устранит зависимость от зарубежной конъюнктуры по аналогии с законами, регулирующими отпускные цены на топливо и социально значимые товары". Предполагается, что в нее должны войти представители правительства, Минэнерго, Минпромторга, нефтехимических компаний и СПП.

Союз ссылается на данные отраслевого агентства Plastinfo.ru, согласно которым индекс цен на полиэтилен низкой плотности (ПЭНП) в феврале 2021 года по отношению к прошлому году вырос на 76%, установив новый исторический максимум, и продолжает расти. Похожая тенденция наблюдается для полипропилена, полистирола, ПВХ и ПЭТФ, отмечают в союзе.

"При таком росте цен на сырье целая отрасль переработки пластмасс поставлена в положение, когда вынуждена либо повышать отпускные цены на продукцию, либо сокращать деятельность, останавливать предприятия и увольнять персонал", - подчеркивается в письме. Союз поясняет, что в структуре себестоимости всех изделий из пластмасс, в том числе в пищевой упаковке, комплектующих для машин, стройматериалов, медизделий, доля пластмасс составляет до 80%.

Обращая внимание на масштабы проблемы, СПП приводит данные Федеральной налоговой службы, согласно которым переработкой пластмасс в РФ занимаются 13 тыс. малых и средних предприятий с общей численностью около 500 тыс. сотрудников и годовой выручкой примерно 1,3 трлн руб.

В письме также сообщается, что суммарное потребление пластмасс в России в 2020 году составило около 6 млн т, из них примерно 95% приходится на так называемые базовые (крупнотоннажные) пластмассы: полиолефины (полиэтилен, полипропилен), поливинилхлорид (ПВХ), полистирол и полиэтилентерефталат (ПЭТФ), производимые на предприятиях пяти холдингов: "СИБУР", "ТАИФ", "Роснефть", "ЛУКОЙЛ" и "Газпром".

"Мы полагаем, что отпускные цены на исходное сырье для производства крупнотоннажных пластмасс находятся, в свою очередь, в ведении правительства на предприятиях ТЭК с государственным участием", - говорится в обращении.

Отдельное обращение в Минпромторг (копия есть у "Интерфакса") направил крупнейший производитель композиционных материалов ООО "НПП Полипластик". Компания также предлагает создать рабочую группу с участием ведомств, нефтехимических компаний и предприятий-переработчиков полипропилена в композитное сырье, для поиска мер по стабилизации цен на этот продукт. По данным "НПП Полипластик", цены на полипропилен в феврале по отношению к середине прошлого года по многим номенклатурным позициям выросли более чем на 50%.

"Полипластик" практически на 100% зависит от российского сырья, суммарная потребность в полипропилене для выпуска полимерных компаундов инженерно-технического назначения составляет более 50 тыс. тонн в год, его поставляют "СИБУР", "ТАИФ" и "ЛУКОЙЛ", - говорится в письме.

"Повышение цен негативно сказывается на всей цепочке переработки полипропилена в готовые изделия, что приводит к росту напряженности не только в отрасли, но и на рынке товаров народного потребления", - считают в компании. В "НПП Полипластик" отметили, что вынуждены поднимать цены на материалы на основе полипропилена для своих потребителей - производителей деталей для автопрома, бытовой техники, кабелей, отделочных строительных материалов и т.д.

"Ситуация с ростом цен на базовое полимерное сырье, складывающаяся на сегодняшний день в России, близка к критической и вызывает крайнюю обеспокоенность всех представителей отрасли", - пишет "Полипластик".

В пресс-службе Минпромторга "Интерфаксу" подтвердили получение письма от "Полипластика", отметив, что вопросами производства первичных полимеров, в том числе полипропилена, занимается Минэнерго, а вопросами регулирования цен - Федеральная антимонопольная служба.

"В случае создания рабочей группы по выработке мер по стабилизации цен на первичные полимеры (в том числе полипропилен) указанными ведомствами департамент (химико-технологического комплекса и биоинженерных технологий Минпромторга - ИФ) сообщает о готовности войти в состав рабочей группы", - сообщили в министерстве.

В пресс-службе ФАС неделю назад "Интерфаксу" сообщили, что внимательно изучают ситуацию с изменением цен на рынке пластмасс. "Служба уже направила запросы производителям соответствующей продукции и при обнаружении признаков нарушения антимонопольного законодательства служба примет меры антимонопольного реагирования", - говорил представитель службы. На этой неделе в ФАС на запрос "Интерфакса" не ответили. В пресс-службе Минэнерго РФ ответили "Интерфаксу", что готовы рассмотреть обращения о ситуации с ценами "при поступлении информации от ФАС России в установленном порядке".

Член правления компании Creon Group (оказывает консультационные, инвестиционные услуги, а также услуги по управлению проектами в нефтегазохимии) Санджар Тургунов обращает внимание, что цены на пластик в России растут вслед за мировыми. "Российский рынок не оторван от экспорта-импорта и следует в его фарватере, с незначительными задержками и особенностями", - пояснил он "Интерфаксу".

Тургунов считает, что сложившаяся ситуация может быть критичной для производителей изделий, имеющих долгосрочные и жесткие контракты с покупателями. "Далеко не все переработчики могут включить рост цен на сырье в стоимость готового изделия. Соответственно, маржинальность их производства снижается. Также хочется отметить, что и в периоды падения цен на сырье стоимость готовой продукции не всегда полностью коррелирует со снижением", - поясняет он.

"Кроме того, необходимо учитывать, что конечная продукция для производителей пластмасс может являться промежуточной для других групп товаров, в том числе социально значимых. Например, конечная цена на хлеб, жестко регулируемая государством, уже включает упаковочную пленку, цена которой может сильно колебаться", - продолжает Тургунов.

В то же время эксперт с опасением относится к идее государственного вмешательства в ситуацию с ценами на полимеры. "Тема регулирования цен модна, но весьма пагубна, так как "ручное регулирование" очень затратно и может привести к искусственным перекосам. На примере топливного рынка мы видим, что государство вынуждено постоянно вносить коррективы в принятые решения", - обращает внимание Тургунов.

"Переработчики должны четко осознавать, что нельзя "позвать" государство в сложный момент на помощь и отказаться от нее, когда ситуация выправится. Жесткое регулирование, если таковое будет введено, может быть установлено всерьез и надолго, и, самое главное, затронуть в том числе и конечную продукцию", - подчеркивает он.

Другой взгляд

В "СИБУРЕ" рост котировок на полимеры связывают, в том числе, с восстановлением спроса со стороны переработчиков в третьем квартале 2020 года после пика пандемии в начале того же года. Кроме того, подорожало основное сырье - сжиженные углеводородные газы (СУГ) и нафта, а также наблюдался дефицит продукции на мировом рынке из-за остановок ряда переработчиков в ЕС и США.

При этом российские цены в долларовом выражении демонстрируют "существенно более низкий рост по сравнению с мировым", подчеркивают в компании.

Реализуя полимерную продукцию, "СИБУР" ориентируется на котировки, "которые отражают баланс спроса и предложения на рынке полимеров не только в России, но и в мире". При этом в компании отмечают, что предоставляют клиентам возможность факторинга и отсрочки платежей, а также поддерживают обязательства клиентов в тендерах с фиксированными ценами. "Также компания оказывает поддержку клиентам в части взаимодействия с финансовыми институтами и органами власти", - сказали "Интерфаксу" в "СИБУРе".

В "Казаньоргсинтезе" обращают внимание, что доля российских производителей на мировом рынке относительно небольшая, чтобы активно влиять на ситуацию с ценами. "Российский рынок полимеров является частью глобального рынка и подчиняется общемировым тенденциям. Цены на полимеры формируются под влиянием целого ряда макроэкономических факторов. В настоящее время мы следим за текущими трендами и корректировкой цен", - сообщили "Интерфаксу" в компании.

В "Казаньоргсинтезе" также заверяют, что выполняют обязательства по ранее заключенным долгосрочным контрактам в полном объеме. "По нашей оценке, мы предлагаем наиболее гибкие условия работы нашим потребителям, поскольку конкурировать с вертикально-интегрированными компаниями, не имея собственного сырья, мы можем только за счет гибкости и сервиса. Кроме долгосрочных контрактов с нашими потребителями, важным каналом сбыта является электронная торговая площадка Onlinecontract, на которой "Казаньоргсинтез" реализует значительную долю продукции и где цена формируется по рыночным законам", - пояснили в компании.

И "СИБУР", и "Казаньоргсинтез" подчеркивают, что большую часть своей продукции направляют на внутренний рынок. "Сегодня, имея существенный дефицит по сырью, мы целенаправленно минимизировали экспортные отгрузки в попытке насытить внутренний рынок полимерами. Данные объемы были реализованы через электронную торговую площадку, где цены формируется на основе спроса и предложения на полимерном рынке", - сказал представитель "Казаньоргсинтеза".

В "СИБУРе" отметили, что доля продаж на внутренний рынок составляет 60%. "С учетом выхода "ЗапСибНефтехима" на проектные мощности и роста производства полипропилена и полиэтилена, начиная со второй половины 2020 года, компания существенно увеличила объемы поставок российским переработчикам. В 2020 было поставлено на 390 тыс. тонн больше полиэтилена и полипропилена чем в 2019. Рост поставок по полипропилену составил - 27,6%, по полиэтилену - 165%", - сообщили в компании.

Идея вмешательства государства для предотвращения волатильности цен, по мнению "Казаньоргсинтеза", вызывает "больше вопросов, чем ответов".

"Первое и самое важное: инвестиционная непривлекательность отрасли производства базовых полимеров многократно обсуждалась на всех уровнях руководства страны. Для привлечения инвестиций в данную отрасль правительством только что были приняты правильные решения по введению обратного акциза на переработку нефтегазового сырья в базовые полимеры. Введение ручного регулирования цен на полимеры при этом снова ставит вопросы по защищенности инвестиций. Важно понимать, что за последние десятилетия обращений от переработчиков пластмасс были единицы, и это было скорее исключением из правил. Текущая ситуация и без вмешательства в самое ближайшее время вернется в норму, поскольку мировой баланс на полимерном рынке (как и в России) находится в значительном профиците", - объясняют в компании.

"Казаньоргсинтез" опасается, что в случае поддержки одной отрасли могут пострадать смежные. "Будет ли касаться регулирование только внутренних цен, и в таком случае не приведет ли оно к смещению внимания производителей на экспорт? Будет ли касаться регулирование только российских производителей, и как в этой ситуации они будут защищены от конкуренции зарубежных конкурентов? В случае регулирования цен на полимеры, какие меры поддержки будут приняты в отношении производителей полимеров, например, будет ли рассматриваться сдерживание роста цен на сырье и энергоресурсы?" - перечисляют в компании.

"Для завода, функционирующего на свободном рынке, покупающего сырье на рыночных условиях и продающего полимеры по рыночным условиям, данные вопросы являются краеугольными. И даже если будут найдены ответы на все эти вопросы, к любым попыткам влиять на цены на глобальном рынке следует относиться крайне осторожно", - считают в компании.

Другие крупные производители, в том числе "ЛУКОЙЛ", "Роснефть", и "Нижнекамскнефтехим", отказались от комментариев.

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csesr', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });