Основные акционеры Headhunter планируют продать 4,5 млн акций сервиса
Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Крупнейшие акционеры Headhunter Group - Goldman Sachs и Elbrus Capital - планируют продать на рынке 4,5 млн ADS, или 8,88% капитала, говорится в сообщении сервиса.
Сколько именно акций продаст каждый из акционеров, не уточняется.
Goldman Sachs владеет долей через компанию ELQ Investors VIII Limited, ей на текущий момент принадлежит 6,99 млн акций (13,8% капитала). Elbrus Capital владеет 15,19 млн акций (37% сервиса) через Highworld Investments.
Headhunter не получит средств от SPO.
Андеррайтеры размещения могут получить опцион на покупку 675 тысяч ADS, его нужно будет реализовать в течение 30 дней.
Акции HeadHunter на закрытие торгов на Nasdaq 31 мая стоили $41,75 за бумагу. Таким образом, выставленный на продажу пакет акционеров на рынке стоит порядка $188 млн.
В июле 2020 года HeadHunter зарегистрировала проспект для будущих доразмещений акций самой компанией и ее крупнейшими акционерами - Goldman Sachs и фондом Elbrus Capital. Сама НН, согласно проспекту, может разместить новые американские депозитарные расписки на сумму до $100 млн. Крупнейшие акционеры компании имеют право продать на рынке в будущем до 31 млн 250 тысяч акций компании.
Акционерный капитал HH состоит из 50 млн 635 тысяч 720 ADS.
Помимо Goldman Sachs и Elbrus Capital, акциями HeadHunter владеет Kayne Anderson Rudnick (12,9%). Free float на Nasdaq составляет 36,3%.
Компания провела IPO в мае 2019 года. Цена размещения акций составила $13,5 за одну бумагу. Весь HeadHunterбыл оценен в $675 млн.
