СТС Media продаст холдингу Усманова 75% операционных активов

Сумма сделки составит $200 млн, решение было принято в связи с изменениями в законе "О СМИ"

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU – СТС Media заключила соглашение с холдингом ЮТВ Алишера Усманова и Ивана Таврина о продаже 75%-ной доли в ООО "CTC Инвестментс" за $200 млн.

Ожидается, что сделка будет закрыта до конца декабря. Она будет предложена к одобрению акционерами на внеочередном собрании, дата которого пока не определена. При этом Telcrest Investments Юрия Ковальчука и его партнеров, которой принадлежит блокпакет в СТС, не сможет голосовать на собрании, поскольку на нее распространяются экономические санкции США.

После продажи 75% СТС Investments совет директоров СТС намерен распределить вырученные средства в денежной форме между акционерами, за исключением Telcrest. Шведская Modern Times Group (37,9%), крупнейший акционер СТС Media, уже заявила о намерении одобрить сделку с ЮТВ.

СТС Investments прямо и косвенно контролирует операционные активы СТС в России и Казахстане. Решение о продаже компании было принято в связи с изменениями в законе "О СМИ", ограничивающими участие иностранцев в российских медиа на уровне 20%.

СТС также обязалась после завершения сделки одобрить выпуск дополнительной доли "дочки" в пользу ЮТВ, в результате чего ЮТВ станет владельцем 80% СТС Investments. Дополнительную долю ЮТВ оплатит простым векселем.

СТС рассчитывает забрать $55 млн денежных средств операционной "дочки" до продажи актива. Кроме того, $15 млн останутся в российских компаниях в качестве операционного капитала для продолжения текущей деятельности после закрытия сделки.

Акционеры CTC Media, кроме Telcrest, по итогам сделки получат денежную компенсацию, которая будет рассчитана с премией в размере "10% или чуть больше" (low double-digit, как правило, под этой формулировкой подразумевается коридор 10-13%) к цене закрытия акций CTC 24 сентября, которая составила $1,89. Таким образом, цена может быть не ниже $2,08 и не выше $2,14.

"На данный момент совет директоров рассчитывает на то, что распределение полученных средств акционерам состоится в первом квартале 2016 года", - говорится в сообщении CTC Media. Фактическая сумма будет зависеть от результатов деятельности компании до конца 2015 года.

Для завершения сделки сторонам также необходимо получить разрешение регулирующих органов России и США.

CTC Media, владеющая эфирными каналами СТС, "Домашний" и "Перец" - единственная в России публичная медиа-компания, ее акции торгуются на Nasdaq, free float составляет около 36%.

Ранее поиск покупателей на бизнес СТС Media вел UBS. Он сделал предложение о покупке CTC Media ряду компаний, в том числе государственному "Ростелекому", но заинтересовать их не смогла, говорили участники рынка.

Холдинг ЮТВ создан на основе медиа-активов Таврина и Усманова, он владеет телеканалом "Ю" и 49%-ной долей в российском телеканале Disney.