IBS объявила о намерении провести IPO на Московской бирже
Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - IT-компания IBS намерена провести IPO на Московской бирже, говорится в сообщении компании.
В ходе размещения инвесторам будут предложены новые акции в рамках дополнительной эмиссии, а также существующие обыкновенные акции, принадлежащие компании основателей IBS Анатолия Карачинского и Сергея Мацоцкого "ИБС Холдинг".
Предполагается, что допэмиссия акций составит более 50% от предложения. Доля акций в свободном обращении по итогам IPO составит 30-35% от увеличенного уставного капитала.
Привлеченные в ходе IPO средства будут направлены IBS на укрепление и расширение линейки сервисов посредством органического роста, а также на сделки слияния и поглощения, направленные на увеличение стоимости компании, отмечается в сообщении.
Citigroup и "Ренессанс Капитал" выступают совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами сделки, SOVA Capital - совместным букраннером. Альфа-банк является менеджером размещения акций для розничных инвесторов.
Ожидается, что акции будут допущены к торгам на Московской бирже в секторе Рынка инноваций и инвестиций (РИИ), биржевого сектора для высокотехнологичных компаний.
Компания IBS была основана в 1992 году, является ведущим поставщиком IT-сервисов для предприятий крупного и среднего бизнеса и государственных структур в России.
