Минфин РФ разместил 16-летние евробонды на 3 млрд долларов
Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Минфин РФ официально объявил об итогах размещения суверенных еврооблигаций: министерство в четверг разместило новый 16-летний выпуск евробондов на 3 млрд долларов с доходностью 5,1% и доразместило выпуск евробондов с погашением в 2025 году на 750 млн евро с доходностью 2,375% годовых.
Согласно сообщению ведомства, еврооблигации в евро размещены по цене 103,051183% номинала. Первоначальный объем выпуска с погашением в 2025 году составлял 1 млрд евро, после размещения он вырастет до 1,75 млрд евро. Ставка купона основного выпуска - 2,875%.
Первоначальный ориентир доходности долларового транша составлял 5,5%, транша в евро - 2,625%. В ходе размещения он был снижен до 5,125-5,25% для долларовых бумаг и до 2,375-2,5% для бумаг в евро.
По предварительным данным, спрос на транш в евро превысил 3 млрд евро, спрос на транш в долларах - 7 млрд долларов.
Организаторы сделки - "ВТБ Капитал" и Газпромбанк.
Размещение прошло с использованием инфраструктуры Национального расчетного депозитария (НРД) и Euroclear.
В прошлом году Россия дважды выходила на внешний рынок. В марте Минфин РФ провел размещение новых 11-летних евробондов на 1,5 млрд долларов, также был доразмещен выпуск евробондов "Россия-2047" на сумму 2,5 млрд долларов. В ноябре Минфин РФ разместил 7-летние еврооблигации на 1 млрд евро, заняв в этой валюте впервые с 2013 года.
В бюджете РФ на 2019 год предусмотрены внешние заимствования на сумму до 3 млрд долларов. Глава долгового департамента Минфина Константин Вышковский ранее говорил, что если у РФ будет возможность занять больше 3 млрд долларов, то средства, привлеченные сверх этого объема, могут быть направлены на выкуп находящихся в обращении еврооблигаций (бюджетом предусмотрен выкуп на сумму до 4 млрд долларов).
