"Белуга" привлечет 5,6 млрд рублей в рамках SPO

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Цена размещения в рамках SPO ПАО "Белуга групп" составила, как и ожидалось, 2800 рублей за акцию. Компания сообщила, что продает 12,7% акций, продающим акционером выступает ее "дочка" Tottenwell Limited.

Исходя из цены размещения и количества продаваемых акций, без учета комиссионных компания получит 5,6 млрд рублей (примерно $77 млн по курсу Банка России на среду).

Изначально диапазон цены размещения составлял 2800-3200 рублей за акцию, что соответствовало дисконту к закрытию торгов 3 июня от 24% до 13%. Во вторник инвесторам сообщили, что сделка может пройти по нижней границе диапазона. Так в итоге и произошло.

"Белуга Групп" объявила 4 июня, что продаст до 2 млн акций (около 12,7% капитала) в рамках SPO. Формирование книги заявок должно было завершиться 8 июня.

"Белуга групп", продающий акционер Tottenwell Limited и основной владелец, председатель правления "Белуги" Александр Мечетин взяли обязательство по соблюдению моратория на продажу акций на стандартных условиях на срок 180 дней после SPO.

Совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами сделки выступили Alfa Capital Markets Ltd, Renaissance Capital, Sova Capital Limited и VTB Capital plc, ко-менеджером предложения - ПАО "Банк "ФК Открытие".

Основным владельцем "Белуги" является Мечетин (ему принадлежит 58% акций). Менеджменту принадлежит 5%. До SPO free float ПАО "Белуга Груп" составлял около 15%. После SPO, исходя из параметров сделки, он вырастет примерно до 28%.

Средства, привлеченные в рамках SPO, компания планирует направить на ускорения роста бизнеса в соответствии с принятой стратегией развития.

"В ходе предложения в капитал компании были привлечены новые международные и российские инвесторы, а доля акций ПАО "Белуга групп", находящихся в свободном обращении, увеличилась практически в 2 раза. Мы ожидаем, что это положительно отразится на ликвидности акций Beluga Group и позволит укрепить ее позиции на публичном рынке акционерного капитала", - отметил через пресс-службу Мечетин.

Мечетин в декабре говорил, что "Белуга" может продать казначейские акции в рамках SPO в течение двух лет, а в этом году несколько раз подтверждал планы вторичного размещения, но не называл конкретных сроков. На квазиказначейский пакет приходится 22% акций.

Акционерный капитал компании разделен на 15,8 млн акций (в рамках SPO компания предложила инвесторам 2 млн акций).

"Белуга групп" - один из крупнейших в России производителей крепкого алкоголя.