Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Внешэкономбанк (ВЭБ) в ходе сбора книги заявок на пятилетние облигации объемом $500 млн снизил ориентир ставки первого купона с 5,25-5,5% годовых до 5-5,25% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.
Данный ориентир соответствует доходности к погашению в размере 5,06-5,32% годовых.
Book building данных бондов проходит в среду, 13 июля, с 10:00 до 16:00 по Москве. Во время премаркетинга эмитент ориентировал инвесторов на ставку первго купона в размере 5,5-5,75% годовых, но в ходе сбора заявок ориентир был понижен до 5,25-5,5% годовых.
Ранее в ходе сбора книги эмитент скорректировал объем размещения с $300 млн до $500 млн.
Облигации размещаются в рамках программы. Номинальная стоимость облигаций - одна тыс., купонный период - полгода.
Техническое размещение бумаг серии ПБО-001Р-03 состоится 21 июля.
Особенность данного выпуска в том, что расчеты по долларовым бумагам будут проходить в рублях по официальному курсу ЦБ РФ на дату, предшествующую дню выплаты купона или погашения.
Организаторы размещения: "ВТБ Капитал", Газпромбанк, Совкомбанк.
ВЭБ в последний раз выходил на рынок облигаций в мае. Тогда он привлек 15 млрд рублей на три года по ставке 10,9% годовых.
В настоящее время в обращении находятся 11 выпусков классических облигаций ВЭБа на общую сумму 344,7 млрд рублей, 7 выпусков биржевых бондов на 70 млрд рублей и валютные бонды на $500 млн.
