Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - En+ Group Plc Олега Дерипаски официально объявила о проведении IPO на Лондонской фондовой бирже.
Как ожидается, общий объем сделки составит около $1,5 млрд, в том числе $1 млрд привлечет сама компания за счет размещения новых акций. GDR на существующие акции продаст Basic Element Limited и/или B-Finance Limited Дерипаски, говорится в сообщении En+.
Компания намерена использовать привлеченные средства на погашение части долга.
В сделке будет участвовать якорный инвестор: AnAn Group (Singapore) Pte. Ltd. вложит в En+ $500 млн по цене размещения. AnAn Group - "важный стратегический партнер" китайской CEFC, этой компании принадлежит 63,8% AnAn International Limited (прежнее название CEFC International Limited), сказано в сообщении. Это не первая крупная инвестиция CEFC в России - в сентябре было объявлено о приобретении китайской компанией 14,16% акций НК "Роснефть" .
После получения листинга на LSE компания обратится за листингом GDR на "Московской бирже" , сказано в сообщении En+.
Организаторами выступают Citigroup, Credit Suisse, J.P.Morgan, Merrill Lynch, Sberbank CIB, "ВТБ Капитал", BMO Capital Markets, Газпромбанк , Societe Generale, UBS и "Атон".
Продающий акционер предоставит организаторам опцион на переподписку в размере до 10% от объема сделки.
Продолжительность периода lock-up, в течение которого компания и структуры Дерипаски не будут продавать акции En+ после IPO, составит 180 дней.
En+ Group - основной акционер "РусАла" , владеет крупнейшей частной российской электроэнергетической компанией "Евросибэнерго" (в сообщении о планируемом IPO это название не фигурирует, энергохолдинг обозначен как En+ Power), производителем ферромолибдена - компанией "Союзметаллресурс", En+ Downstream (алюминиевая продукция), угольными активами и логистическим бизнесом.
В июле 2011 года "ВТБ Капитал" купил у структур Дерипаски 4,35% акций En+ за $500 млн, эти средства были направлены продавцом на погашение долга перед самим ВТБ . В сделку была заложена оценка En+ в $11,5 млрд.
