Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в четверг смешанной динамикой цен blue chips на фоне разнополярных внешних сигналов, индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов изменились на 0,1-0,2%, при этом продолжили рост акции ВТБ после выхода сильного квартального отчета.
К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2448,1 пункта (+0,1%), индекс РТС - 1162,1 пункта (-0,2%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" изменились в пределах 1,4%.
Доллар просел до 66,19 рубля (-0,13 рубля).
Выросли рублевые акции "Газпром нефти" (+1,4%), ВТБ (+1,3%), "Магнитогорского металлургического комбината" (+0,8%), "Россетей" (+0,5%), "Мечела" (+0,5%), "Магнита" (+0,4%), "Башнефти" (+0,4%), "Мобильных телесистем" (+0,4%).
Утром в четверг ВТБ опубликовал отчет за III квартал: чистая прибыль банка выросла в 2,4 раза - до 41,2 млрд рублей, что оказалось выше прогноза (консенсус-прогноз опрошенных "Интерфаксом" аналитиков предполагал рост показателя до 39,6 млрд рублей). За 9 месяцев группа ВТБ получила прибыль в размере 139,7 млрд руб., что также несколько превысило ожидания. Кроме того, ВТБ подтвердил прогноз по чистой прибыли по итогам 2018 года на уровне 170 млрд руб.
Сбербанк России (+0,1%) за январь-октябрь 2018 года увеличил чистую прибыль по РСБУ на 22,5% - до 686 млрд рублей. В октябре чистая прибыль банка составила 72,8 млрд рублей против 64 млрд рублей за октябрь 2017 года.
Подросли акции АФК "Система" (+0,5%) на фоне известий, что компания станет крупнейшим акционером девелопера Etalon Group, выкупив практически все акции, принадлежащие семье основателя компании Вячеслава Заренкова, о чем сообщили "Ведомости" со ссылкой на источники.
По данным собеседников издания, стороны достигли принципиальных договоренностей, о сделке может быть объявлено после 9 ноября (на этот день запланировано собрание совета директоров девелоперской компании).
Подешевели акции "РусАла" (-1,1%), ПАО "Полюс" (-0,6%), "Норникеля" (-0,2%), "Роснефти" (-0,2%), "Татнефти" (-0,1%).
Индексы в США накануне выросли более чем на 2% благодаря отсутствию сюрпризов на промежуточных выборах в Конгресс США, S&P 500 превысил 2810 пунктов и достиг максимума за месяц.
По последним данным, республиканцы удержали большинство в Сенате, получив 51 место из 100 против 46 мест у демократов. Между тем в нижней палате Конгресса демократы гарантировали себе 223 мест (199 у их соперников) при необходимых для большинства 218 мест, получив контроль над Палатой представителей впервые за 8 лет. На этом фоне доллар США подешевел относительно большинства основных мировых валют.
В перспективе переход контроля над Палатой представителей к демократам может оказать влияние на законодательную повестку президента США Дональда Трампа, пишет MarketWatch.
Мало кто из инвесторов ожидает отхода американских властей от политики снижения налогов и смягчения регулирования, поддерживавшей фондовые рынки. При этом противостояние двух палат Конгресса сокращает вероятность серьезных изменений в экономической политике США.
В центре внимания инвесторов остается стартовавшее в среду двухдневное заседание Федеральной резервной системы (ФРС). Американский Центробанк сохранит базовую процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) по итогам заседания 7-8 ноября, но при этом даст сигнал о готовности продолжить повышение стоимости кредитования, прогнозируют экономисты Уолл-стрит. Подавляющее большинство из них полагает, что в четверг ставка будет оставлена в диапазоне от 2% до 2,25%.
В настоящее время основные ожидания рынка направлены на декабрь: согласно котировкам фьючерсов на уровень ставки, вероятность повышения ставки в последний месяц года оценивается почти в 75%.
В Азии в четверг преобладает позитивная динамика индексов (Япония выросла на 1,8% на фоне ослабления иены к доллару, Китай просел на 0,2%), но минусуют американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,2%).
В четверг стало известно, что темпы роста китайского импорта и экспорта ускорились в октябре по сравнению с сентябрем и превзошли прогнозы рынка. Рост китайского экспорта в долларовом выражении усилился в октябре до 15,6% (ожидалось сокращение до 11,7%) с пересмотренных 14,4% месяцем ранее. Импорт в долларовом выражении увеличился на 21,4% (ожидался рост на 14,5%) после сентябрьского подъема на 14,5%.
Нефть утром в четверг консолидируется после снижения накануне на данных о росте ее запасов в США, инвесторы следят за добычей в странах ОПЕК+. Стоимость январских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве составила $72,24 за баррель (+0,2% и -0,1% в среду), декабрьская цена WTI - $61,83 за баррель (+0,3% и -0,9% накануне).
Согласно данным Минэнерго США, запасы нефти выросли за неделю на 5,78 млн баррелей при прогнозах роста на 1,9-2 млн баррелей, а резервы бензина увеличились на 1,85 млн баррелей, при прогнозах сокращения на 1,7-2,1 млн баррелей.
Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, подскочили на 2,4 млн баррелей, максимальными темпами с марта. Добыча нефти в США за неделю выросла на 400 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 11,6 млн б/с.
Тем временем участники рынка по-прежнему оценивают сообщения в СМИ о том, что ОПЕК может обсудить возможность сокращения добычи в 2019 году на заседании мониторингового комитета сделки ОПЕК+, намеченном на 11 ноября. Это может быть вызвано тем фактом, что власти США предоставили разрешения ряду стран импортировать нефть из Ирана, и падение поставок из этой страны будет не таким значительным, как многие опасались.
По словам старшего риск-менеджера ИК "Алго Капитал" Виталия Манжоса, состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как неопределенное или смешанное, что создает условия для нейтральной динамики рынка акций в начале торгов. В качестве ближайших поддержек выступают уровни 2430 и 2420 пунктов по индексу МосБиржи, значимыми сопротивлениями - отметки 2460 и 2470 пунктов.
Безоткатное недельное повышение индекса МосБиржи в четверг может прерваться в случае заметного внутридневного ухудшения состояния внешнего фона, вечером влияние на динамику рынка могут оказать данные по изменению количества первичных заявок на пособия по безработице в США (18:30 по Москве).
По оценке ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, в течение дня не исключено некоторое снижение активности покупателей на рынке акций перед объявлением итогов заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США (22:00 по Москве). Консенсус-прогноз предполагает сохранение целевого диапазона базовой процентной ставки ФРС без изменений, но сопутствующий комментарий может повлиять на ожидания в отношении динамики процентных ставок в ближайшие кварталы, а значит, и на настрой на рынке.
Из корпоративных новостей интерес представляют отчеты ВТБ и компании "АЛРОСА" . На валютном рынке в начале торгов возможно продолжение консолидации немногим выше отметки 66 руб./$1, сильные движения перед объявлением решения ФРС по ставке маловероятны.
