Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Цена размещения в рамках продажи Pearlgreen Limited, принадлежащей основному владельцу и председателю совета директоров "Северстали" Алексею Мордашову, 2,1% капитала компании составила $14,97 за GDR и 885,35 руб. за акцию. Об этом сообщил букраннер сделки Goldman Sachs.
В рамках сделки продается 18 млн 40 тыс. 892 акции/GDR "Северстали", ее сумму исходя из цены размещения можно оценить в $270 млн/15,97 млрд рублей.
Цена закрытия торгов в среду - $15,35 за GDR и 911,5 руб. за акцию. Таким образом, дисконт к рынку для GDR составил около 2,5%, для локальных акций он чуть больше. Как сообщалось, для расчетов за акции с листингом на "Московской бирже" будет использован курс 59,14125 руб./$1.
Большинство российских сделок по процедуре ускоренного букбилдинга в последнее время проходили с дисконтом 3,5-4,5% к рыночной цене: в этот диапазон уложились размещение 2,1% Mail.ru структурой ее основателя Дмитрия Гришина, 4,8%-ного квазиказначейского пакета "Аэрофлота", 3% акций ММК из пакета Владимира Рашникова, 1,8% "Норникеля", принадлежавших "Металлоинвесту". Исключением были сделки по продаже скандинавской Telia доли в "Мегафоне" (дисконт 8,45%, при этом продавался достаточно крупный для такого рода транзакций пакет - 6,2%), а также размещение 3% "РусАла" структурами Виктора Вексельберга и Михаила Прохорова (дисконт 7,5%).
Сама "Северсталь" не получит средств от этого размещения. Мордашов и его структуры, у которых по итогам продажи 2,1% останется около 77% компании, берут на себя обязательство не продавать акции "Северстали" в течение трех месяцев после сделки.
Сейчас free float "Северстали", по ее данным, составляет 20,8%. Акции компании входят в индекс MSCI Russia.
У Мордашова много не связанных с бизнесом "Северстали" активов как в России ("Силовые машины", "Свеза", ритейлер "Утконос", онлайн-сервисы, золотодобывающая Nordgold с месторождениями в РФ, Казахстане, Африке, миноритарные доли в Tele2 и НМГ), так и за рубежом (туристическая TUI Group). Состояние бизнесмена Forbes в июле этого года оценивал в $16,8 млрд (№1 в России).
Ранее сообщалось, что компания Pearlgreen Limited, принадлежащая основному владельцу "Северстали" (CHMF) Алексею Мордашову, продает в рамках процедуры ускоренного формирования книги заявок около 18 млн акций и GDR на акции металлургической компании (примерно 2,1% капитала).
"Сделка по продаже акций должна предоставить больше уверенности нашим наиболее требовательным инвесторам с точки зрения ликвидности акций, а также потенциально может раскрыть дополнительную ценность для всех акционеров компании", - говорилось в комментарии, который распространила компания.
